Der gläubige Mormone Chris hat sich von seiner Frau getrennt und ist bereit, seinen ehemaligen Missionsgefährten RJ in Portland zu besuchen. Dabei kommen sie sich so nahe wie nie zuvor. Doch die Entscheidungen der Kirche stellen ihre aufkeimende Beziehung auf die Probe.
Trotz klarer Haltung zur Kirche und ihrer verurteilenden Einstellung gegenüber Homosexualität geht Regisseur Jon Garcia erneut umsichtig mit dem Thema um. Er setzt ganz auf die emotionale und überzeugende Kraft der Geschichte und auf die Liebe der beiden Protagonisten. «The Falls: Covenant of Grace» ist – nach «The Falls» und «The Falls: The Testament of Love» – der letzte Teil einer losen Trilogie. Jede Folge ist als eigenständiger Spielfilm konzipiert.