Der einsame Jonathan, Mitte 40, sucht nächtelang nach einem Stricher, den er für sein Rollenspiel mieten kann. Als er im charismatischen Prostituierten Adam den perfekten jungen Kerl gefunden hat, nennt er ihn fortan «Brandon» und reist mit ihm für ein Wochenende quer durch Kalifornien Richtung Grand Canyon. Während Jonathan seine Vergangenheit wieder aufleben lässt, versucht Brandon die seine hinter sich lassen. Im Spannungsfeld von sexueller Ausbeutung, Dominanz und Unterwerfung kommen sich die zwei ungleichen Charaktere immer näher. Wohin wird dieser Wochenendtrip die beiden so unterschiedlichen Männer führen?
Nick Corporons Debütspielfilm funktioniert als überzeugendes Roadmovie – mit einer unerwarteten Offenbarung, die als schwule Antwort auf den Klassiker «Pretty Woman» gewertet werden kann.